El Corte Inglés retoma su emisión de deuda por 1.200 millones de €

El Corte Inglés, ha retomado su emisión de 1.200 millones de euros, concretando de esta manera, la re-financiación que acordó en enero de este año para ejecutarla entre octubre y diciembre de 2018. De esta manera, la cadena de tiendas por departamentos tratará de salir al mercado de la mano de agencias calificadoras de riesgo como Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, operación que será coordinada por entidades financieras como el Banco Santander, Bank of América, Merril Lynch y Goldman Sachs.

Es necesario destacar que la emisión de acciones de El Corte Inglés, pudo haber estado lista antes de agosto de este año, solo que los inconvenientes que entre los ejecutivos del grupo se suscitaron, retrasaron su implementación. De hecho, Nuño de la Rosa (ahora nuevo presidente de El Corte Inglés), fue el director de este proceso en condición de consejero delegado de esta sociedad, mientras que Óscar Fernández de Llano, responsable de ser el gerente de servicios financieros, es interlocutor de todas las compañías que en el proceso.

Al emitir esta deuda, El Corte Inglés cerrará la refinanciación que acordó tanto con Merrill Lynch, como Bank of America, Goldman Sachs y Banco Santander. Es parte de una refinanciación de su deuda por la suma de 3.650 millones de euros, que está dividida en tres partes: Un crédito por 1.450 millones de euros a un plazo de cinco años, otro préstamo por 1.000 millones de euros a pagar en un tiempo similar y un préstamo puente por 1.200 millones de euros a un año, con extensión por otro año más.